Analiza rynku okien wg firmy InterConnection

Analiza rynku IC-MARKET MONITOR PanelŽ OKNA W EUROPIE WSCHODNIEJ 2000 jest szczegółową branżową analizą rynku w Europie Wschodniej i analizuje rynki w Polsce, na Węgrzech, Słowenii, w Czechach i Słowacji. Analiza zawiera dane ilościowe i wartościowe na rynku w latach 1997-2000 oraz prognozy na przyszłość do roku 2003. Poza tym zawiera konkretne dane o utargach i zbycie oraz udziały w rynku 50. wiodących firm w Europie Wschodniej. Analizę może zamówić każdy w firmie InterConnection. Poniżej przedstawiamy ocenę rynków wybranych krajów europejskich wg analiz InterConnection

Okres stagnacji na rynku polskim minął

W pierwszej połowie roku 2000 utargi na polskim rynku okien miały jeszcze tendencje zniżkowe i wiele firm musiało odnotować regresję w obrotach. Wydaje się, że to krótkotrwałe załamanie już minęło, a koniunktura budowlana wskazuje znowu pozytywne tendencje. Według badań doradców firmy InterConnection również rynki czeski i słowacki wychodzą na prostą, zaś na Węgrzech i na Słowenii, jak już w ostatnich latach, jest widoczny duży wzrost.
Po wygaśnięciu ulg podatkowych polscy producenci okien musieli zmierzyć się ze spadkiem obrotów. Jednak w ciągu roku 2000 sytuacja ta ustabilizowała się i już po podsumowaniu całego roku zauważalny był lekki wzrost ilościowy w wysokości +2,1%. Tak jak na większości rynków europejskich również w Polsce zanotowano silny wzrost znaczenia okien z PCW, tak więc w roku 2000 już 41,9% wszystkich sprzedanych okien stanowiły okna z tworzyw sztucznych, 12,6% przypadało oknom metalowym (z aluminium i blachy ocynkowanej) a 44,0% oknom drewnianym. Udział okien z kombinacji drewna i aluminium na rynku jest jeszcze bardzo niski i wynosi 1,0%. W roku 2000 sprzedano w Polsce ogółem 5,349 milionów jednostek okiennych, co plasuje Polskę na rynku wschodnioeuropejskim zdecydowanie na pierwszym miejscu pośród rynków wschodnioeuropejskich. Polski rynek okien osiągnął objętościowo prawie 30% rynku niemieckiego, również sytuacja cenowa zbliża się do poziomu wschodnioeuropejskiego.
W odróżnieniu do innych rynków europejskich w Polsce daje się zauważyć lekką tendencję wzrostową w użytku okien drewnianych, tak więc eksperci z InterConnection oczekują wzrostu ilościowego w udziale okien drewnianych, który wyniesie 45,0%. Ogólnie oczekuje się wzrostu na rynku polskim o 2,7% w roku 2001 i 3,4% w roku 2002, przy czym impulsy wzrostowe będą pochodziły głównie ze strony budownictwa mieszkaniowego, którego jednak udział w rynku ogólnym jest w porównaniu do budownictwa niemieszkaniowego mimo to nadal stosunkowo niski i wynosi 34,5% w roku 2000. Również w Polsce renowacja przeważa już nad nowym budownictwem i tak też 55,5% sprzedanych okien ogółem zastosowano przy renowacji.
Kilku niemieckich producentów okien zainwestowało duże sumy w rozbudowę swojej produkcji na terenie Polski, firmy te zajmują się produkcją okien dla polskiego, ale i niemieckiego rynku. Po załamaniu się popytu na rynku niemieckim wiele tych okien eksportuje się do innych krajów Europy Wschodniej, np. Słowenii.
Słowenia wraz z 389.500 jednostkami okiennymi jest bardzo małym rynkiem, ale cieszy się pozytywnymi prognozami wzrostu. Rynek okien wzrósł tam w ciągu ostatnich dwóch lat o przynajmniej 6% rocznie. Podobnego wzrostu spodziewa się InterConnection również w następnych latach. Ilościowo wiedzie na rynku słoweńskim zdecydowanie branża okien drewnianych, osiągnąwszy 50,1% w roku 2000. Jednak okna PCW stają się coraz bardziej popularne o czym również świadczy ich 12. procentowy wzrost w skali rocznej. InterConnection wychodzi z założenia, że okna PCW także w przyszłości zachowają ten trend rozwojowy i zwiększą udział w rynku z 34,5% w roku 2000 do 40,1% w roku 2003. Ten rozwój wpłynie jednak na obniżenie produkcji głównie okien drewnianych.
Węgierski rynek wyróżnia się już od kilku lat wysokim przyrostem ilościowym, również w roku 2000 liczba sprzedanych okien wzrosła o 9,6% i osiągnęła 1,594 miliony jednostek okiennych, z czego 47,0% stanowią okna drewniane, 36,4% okna z PWC, a reszta przypada na okna z metalu lub kombinację aluminium z drewnem. Rynek węgierski cechują stosunkowo niskie ceny, tak też lokalny leader w produkcji okien drewnianych oferuje zupełnie nie powleczone i dlatego bardzo tanie produkty. Firmy wschodnioeuropejskie działają na rynku węgierskim głównie jako dostawcy profili, największe spośród nich pochodzą z Niemiec. Tak więc rynek węgierski posiada duży potencjał wzrostu przy niskim poziomie cen.

Tak wynika z badań InterConnection Consulting Group. W roku 2000 sprzedaż ilościowo obniżyła się o 13,1 proc., a wartościowo o 13,9 proc. Największy spadek sprzedaży wystąpił w grupie okien drewnianych.
W roku 2000 sprzedano o 15,2 proc. mniej okien z PCV. Było to spowodowane spadkiem zamówień w sektorze remontowym, który zużywał ich najwięcej. Okien drewniano-aluminiowych sprzedano 4,8 proc. mniej, aluminiowych o 5,1 proc. Procentowy udział poszczególnych asortymentów w roku 2000 na niemieckim rynku był następujący: okna z PCV - 49,9 proc., drewniane - 24,6 proc., drewniano-aluminiowe - 5,1 proc., aluminiowe - 20,5 proc.
W 2000 roku wydano w Niemczech 348 500 pozwoleń na budowę - o 20 proc. mniej niż w roku poprzednim. W tej liczbie 312 000 to mieszkania w nowych budynkach, a 36.500 to strukturalna modyfikacja istniejących zasobów. Oznacza to 18-procentowy spadek w Niemczech Zachodnich i dramatyczny (o 28 proc.) we wschodnich landach. Regres w budownictwie nowych mieszkań ma potrwać jeszcze kilka lat - przewidują eksperci. Największy będzie w Niemczech Wschodnich. Do roku 1977 liczba nowo budowanych mieszkań wzrastała dzięki sztucznie obniżonej cenie gruntów. Dziś to już przeszłość. Na dodatek milion mieszkań we Wschodnich Niemczech (13 proc. ogółu tamtejszych zasobów) stoi pustych. To stawia pod znakiem zapytania budowę nowych. Tak znaczny spadek liczby nowo budowanych mieszkań oznacza dalszy regres na niemieckim rynku okien, a spadek ich sprzedaży o 14,1 proc. w roku 2001 jest realny.
Minione "tłuste" lata spowodowały wzrost liczby producentów okien i większą produkcję w już istniejących wytwórniach - obecne wpędzają ich w kłopoty. Przy wysokiej koniunkturze opłacało się stosować ceny dumpingowe, co teraz musiało się ujemnie odbić na kondycji finansowej producentów.
Eksperci widzą jednak pewne szanse dla tego przemysłu. Po kilku latach w roku 2000 Niemcy uzyskały dodatni bilans w handlu zagranicznym. Dotyczy to również okien drewnianych. Jeszcze w roku 1997 z krajów o taniej sile roboczej, a także ze Skandynawii, sprowadzono 4 600 ton okien drewnianych - więcej niż wyeksportowano własnych. W roku 2000 nadwyżka własnego eksportu tych okien wyniosła już 300 ton.
Mniejsza sprzedaż okien na rynku niemieckim pośrednio przyczyniła się do poprawy ich jakości w niektórych krajach Europy Środkowej. Kilku niemieckich producentów okien uruchomiło swoje wytwórnie w sąsiedniej Polsce z myślą o ich reeksporcie. Zadecydowały o tym niższe niż w Niemczech koszty pracy. Dziś niemieckie okna "Made in Poland" eksportowane są m.in. do Słowenii.
(mer)

W roku 2000 rynek okien w Austrii skurczył się o 0,6 proc., chociaż różnie to wyglądało w poszczególnych asortymentach. Na przykład okien z PCV sprzedano o 2,9 proc. więcej, ale sprzedaż okien drewnianych była niższa aż o 11,9 proc. w porównaniu z rokiem 1999, a aluminiowych o 5,9 proc. Tak wynika z danych ogłoszonych przez InterConnection Consulting Group.
Dobrze natomiast sprzedawały się okna kombinowane z drewna i aluminium, których kupiono aż o 16,4 proc. więcej. Udział poszczególnych asortymentów okien sprzedanych w ubiegłym roku był następujący: okna z PCV - 59,6 proc., drewniane - 26,7 proc., drewniano-aluminiowe - 9,4 proc., aluminiowe - 4,2 proc. Mniejsza sprzedaż i "przetasowania" ilościowe w poszczególnych asortymentach były spowodowane przede wszystkim znacznym wzrostem cen niektórych komponentów, w tym szkła pławionego (floatowego).
Inną przyczyną załamania na rynku okien w tym kraju był konkurencyjny import, zwłaszcza z krajów Europy Wschodniej, przy znacznym spadku własnego eksportu. Tylko import drzwi i okien z PCV w roku 2000 był większy aż o 47 proc. W tym samym czasie austriacki eksport drzwi i okien ogółem zmalał o 5,7 proc. W sektorze okien drewnianych import wzrósł o 24,9 proc. przy spadku eksportu o 15 proc. Generalnie eksport austriackich okien i drzwi po raz pierwszy od wielu lat zmalał w ubiegłym roku o 2 proc. Dla porównania: w roku 1999 był on o 10,8 proc. większy.
Główną przyczyną załamania się austriackiego eksportu był mniejszy popyt na rynku niemieckim, który tradycyjnie był największym odbiorcą. W roku ubiegłym wchłonął on o 14 proc. mniej okien i drzwi wyprodukowanych w Austrii. Drugim powodem tego spadku była mniejsza konkurencyjność (technologia, wydajność) pięciu największych austriackich wytwórni okien i drzwi, z których jedną kupił zagraniczny kontrahent.
Aż 57,2 proc. wszystkich okien wyprodukowanych w 2000 roku w Austrii, użytych zostało do renowacji istniejących budynków. Zdaniem ekspertów z InterConnection, do roku 2003 ich udział w sektorze remontowym wyniesie 60 proc. Prawie 63 proc. produkcji okien idzie do sektora prywatnego na budowę domów jedno- i dwurodzinnych; pozostałą część wchłania budownictwo przemysłowe, biurowe, handlowe i inne użyteczności publicznej. Wobec odczuwalnego spadku liczby nowo budowanych mieszkań produkcja okien w Austrii ogółem do roku 2003 może się obniżyć o 10,5 proc., w tym: okien drewnianych o 21,9 proc., a z PCV o 10,4 proc. Nie bez wpływu na austriacką dekoniunkturę pozostaje też 20-procentowy spadek liczby nowo budowanych mieszkań w Niemczech. O ile w najlepszym roku minionej dekady wydano tam 66 689 zezwoleń na budowę domów mieszkalnych, a w roku 1997 - 56 925, to w roku 1999 już tylko 45 459.
Zdaniem ekspertów, Austriacy - zapatrzeni w Niemcy - nie wykorzystują szansy, jaką daje im eksport na chłonne i opłacalne rynki w Szwajcarii i północnych Włoszech, gdzie na dużą skalę wykonuje się prace renowacyjne, a budownictwo mieszkaniowe jest bardziej ustabilizowane.

Opr. (mer) wg materiałów informacyjnych
InterConnection