Analiza rynku stolarki otworowej
Dla Stowarzyszenia Producentów Stolarki Budowlanej

Analiza rynku stolarki otworowej została opracowana na podstawie wyników badania zrealizowanego przez ASM na reprezentatywnej grupie hurtowni zajmujących się dystrybucją stolarki otworowej.

Założenia projektu "Panel Hurtowni Stolarki Otworowej"

W marcu 2001 roku firma ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Stolarki Budowlanej rozpoczęła realizację projektu badawczego pod nazwą "Panel Hurtowni Stolarki Otworowej". Jest to pionierskie przedsięwzięcie wykonywane w Polsce po raz pierwszy.

Badanie realizowane jest na reprezentatywnej próbie hurtowni, które zaopatrują się bezpośrednio u producentów (pierwsze ogniwo w systemie dystrybucji). W wiosennej edycji "Panelu" przebadanych zostało 400 punktów sprzedaży hurtowej. Pozwoliło to na zebranie szczegółowych informacji o wielkości i strukturze sprzedaży stolarki otworowej w I kwartale 2001 roku, a także informacji bardziej ogólnych dotyczących całego roku 2000. Porównanie wyników sprzedaży z roku 2000 z wynikami sprzedaży stolarki otworowej w I kwartale roku 2001 pozwala na prowadzenie głębokiej analizy rynku oraz prognozowania o jego zachowaniu w najbliższym czasie. Porównanie wyników badań poszczególnych kwartałów i lat pozwoli wkrótce uzyskać szczegółowe informacje na temat dynamiki zmian w strukturze sprzedaży stolarki otworowej oraz na wiarygodne długoterminowe prognozy związane z rozwojem polskiego rynku.

"Panel Hurtowni Stolarki Otworowej" dostarcza całej branży szczegółowych danych o sprzedaży wszystkich asortymentów okien i drzwi, o różnych wymiarach i kolorystyce, pokazuje też jak kształtuje się popyt na poszczególne produkty we wszystkich regionach kraju. Systematyczne monitorowanie zmian w sprzedaży okien i drzwi oraz zmieniających się gustów ich nabywców, jest doskonałym narzędziem niezbędnym do planowania skutecznych działań marketingowych mających na celu wzrost pozycji rynkowej polskich firm.

1. Dystrybucja stolarki otworowej
Sprzedażą stolarki otworowej zajmuje się w Polsce ok. 6-7 tys. hurtowni, z czego ok. 2,2 tys. to hurtownie zaopatrujące się bezpośrednio u producentów. "Panel Hurtowni Stolarki Otworowej" obejmuje zatem jedną piątą ogólnej ich liczby. Zapewnia to pełną reprezentatywność badania.

Jak wskazują wyniki sprzedaży stolarki otworowej, hurtownie sprzedają ok. 35%-45% (w zależności od kwartału) całej polskiej produkcji. Pozostałe 55%-65% wytwarzanych w kraju okien i drzwi sprzedawanych jest bezpośrednio inwestorom, we własnych punktach sprzedaży należących do producentów i w hipermarketach.

W 2000 roku w hurtowniach biorących udział w panelu, sprzedaż stolarki otworowej wyniosła ponad 500 tys. sztuk. Porównując tę wielkość do całej sieci dystrybucji (czyli 2,2 tys. hurtowni), w której sprzedaż stolarki otworowej w 2000 roku wyniosła 3,5 mln sztuk, sprzedaż uzyskana z panelu stanowi 14% całej sprzedaży hurtowej. Jest to znaczny udział pozwalający na dokonywanie szacunków i prognozowania zmian zachodzących na rynku.

Struktura sprzedaży okien w I kwartale 2001 roku

2. Sprzedaż stolarki otworowej w I kwartale 2001 roku
Sprzedaż stolarki otworowej w I kwartale 2001 roku wyniosła w badanych hurtowniach ponad 131 tys. sztuk, co w skali całego kraju, daje łączną sprzedaż 1,6 mln sztuk. Jeżeli tendencja I kwartału utrzyma się, to do końca 2001 zostanie sprzedanych ok. 6,6 mln okien i drzwi, co w stosunku do roku 2000 oznacza spadek sprzedaży o ok. 17%. Jaki będzie zatem udział stolarki drewnianej do PCV? Kto w trudnych warunkach rynkowych zyska, a kto straci? Oto pytania, na które próbują dziś odpowiedzieć zarówno producenci stolarki drewnianej jak również PCV, a które szczegółowo będą prezentowane co kwartał dzięki panelowi hurtowni.

Struktura sprzedaży okien w I kwartale 2001 roku

Dominacja drewna czy PCV?
W ciągu ostatnich kilku lat na polskim rynku obserwuje się wzrost zainteresowania oknami z PCV.

Jak pokazują wyniki badań ASM, jeszcze dwa lata temu okna z PCV stanowiły 35% wszystkich sprzedawanych okien, gdy w roku 2000 ich udział wzrósł do 46%. Znaczny wzrost popytu na stolarkę PCV spowodowany został przede wszystkim jej niższą ceną w stosunku do stolarki drewnianej jak również intensywną promocją prowadzoną przez producentów okien PCV.

Wyniki sprzedaży okien za I kwartał 2001 roku pokazują natomiast przewagę okien PCV nad oknami drewnianymi (59% sprzedaż okien PCV oraz 41% okien drewnianych), co spowodowane może być prowadzeniem w okresie zimowym akcji promocyjnych przez producentów okien z PCV, umożliwiających uzyskanie znacznych rabatów przy ich zakupie.

Spadek udziału sprzedaży okien drewnianych w I kwartale może być również wynikiem niechęci inwestorów do montażu tego typu okien w okresie zimowym.
Badanie prowadzone w kolejnych kwartałach bieżącego roku odpowie na zasadnicze pytanie: czy spadek sprzedaży okien drewnianych w stosunku do okien z PCV stanowi trwałą tendencję na polskim rynku, czy też jest jedynie wynikiem krótkotrwałych zmian popytu.

Biorąc pod uwagę kolorystykę okien, największym popytem cieszą się okna białe, które w większości kupowane są przez odbiorców okien PCV (okna białe stanowią 90%). W przypadku okien drewnianych, odbiorcy w 75% zakupują okna białe, natomiast pozostałe 25% przypada na okna kolorowe.

W przypadku podziału okien na typowe i nietypowe (okna nie odpowiadające wymiarom według cennika producenta), ten pierwszy rodzaj stanowi 79% sprzedaży wszystkich okien.

Struktura sprzedaży drzwi w I kwartale 2001 roku
Spośród wszystkich rodzajów drzwi wewnętrznych, 46% sprzedano drzwi malowanych. Następnie równie dużym popytem cieszyły się drzwi tłoczone, które stanowiły 30% sprzedaży. Najmniej sprzedano drzwi fornirowanych i drzwi laminowanych (łącznie 11% sprzedaży), które charakteryzują się relatywnie wysokimi cenami w stosunku do pozostałych typów skrzydeł drzwiowych.

Biorąc pod uwagę natomiast sprzedaż drzwi zewnętrznych, 59% stanowiły drzwi drewniane, 8% drzwi PCV, a pozostałe 31% drzwi stalowe i aluminiowe.

Struktura sprzedaży skrzydeł drzwiowych w I kwartale 2001 roku

3. Perspektywy rozwoju stolarki otworowej w opinii hurtowników

Biorąc pod uwagę niemal cały asortyment stolarki otworowej, najbardziej optymistycznie hurtownicy wypowiadają się na temat przyszłego popytu na okna drewniane, w przypadku których szacują 43% wzrost. Wzrost ten spowodowany będzie głównie popularnością i modą na okna drewniane, wzrostem zainteresowania Polaków sprawami ekologii jak również wysoką jakością tego typu okien.

W przypadku okien PCV natomiast na wzrost popytu wskazuje 18% dystrybutorów, gdy na spadek aż 47%. W opinii hurtowników spadek okien z tworzyw sztucznych podyktowany będzie głównie wysoką jakością innych produktów (tu okien drewnianych), jak również nasyceniem rynku.

Podobnie prognozy hurtowników wyglądają w przypadku drzwi zewnętrznych. Największy wzrost przypisują oni drzwiom drewnianym i metalowym.

Jak wskazują powyższe wyniki, badania wśród hurtowni są doskonałym narzędziem pozwalającym na dokonywanie prognoz rozwoju rynku stolarki otworowej i poszczególnych jej rodzajów jak również są niezbędne przy planowaniu działań marketingowych firm.

ASM - Centrum Badnań
i Analiz Rynku Sp.z o.o.
Specjalistycza Agencja
Badań Rynku Budowlanego